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一、取向硅鋼產(chǎn)能快速增長，供過于求信號已現(xiàn)

供應方面：產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長。

根據(jù)中國金屬學會電工鋼分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國取向硅鋼產(chǎn)能216萬噸，產(chǎn)量217.4萬噸，同比增幅19%。

需求方面：表觀消費量穩(wěn)步提升。

變壓器是取向硅鋼的最主要應用領域。2022年我國取向硅鋼表觀消費量為182.7萬噸，同比增幅約16%。

新增產(chǎn)能方面：2023年以來新建產(chǎn)能超百萬噸。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來取向硅鋼新上項目10余項，主要分布在河北、湖南、江蘇等地，涉及產(chǎn)能約108萬噸，其中已投產(chǎn)產(chǎn)能45萬噸、建成待投產(chǎn)產(chǎn)能26萬噸、在建產(chǎn)能21萬噸，此外有三個項目（總產(chǎn)能16萬噸）處于暫緩建設狀態(tài)。

需求預測：2030年前年度需求增量在20萬噸以內，主要為高磁感品種。

綜合考慮全國新增發(fā)電裝機規(guī)劃容量、存量變壓器更新迭代、新標準下高磁感取向硅鋼對一般取向硅鋼的升級替代等因素，預計2030年以前取向硅鋼年度需求增量在20萬噸以內，且以高磁感取向硅鋼為主。

供需研判：需求增量明顯小于產(chǎn)能增速，供需矛盾信號初步顯現(xiàn)。

綜合考慮供應增量及需求情況可知，僅2023年1-10月，已投產(chǎn)產(chǎn)能和建成待投產(chǎn)產(chǎn)能已超過80萬噸，即使上述新增產(chǎn)能以50%產(chǎn)能利用率落地，新增產(chǎn)量將超過40萬噸，高于10-20萬噸/年的需求增量。

二、無取向硅鋼競爭加劇，高低牌號持續(xù)分化

供應方面：產(chǎn)量階段見頂后小幅回落。

2022年，我國無取向硅鋼產(chǎn)能合計1283萬噸，產(chǎn)量結束了連續(xù)4年正增長，同比下降54萬噸至1092.3萬噸，產(chǎn)能利用率89%。從產(chǎn)品規(guī)?？?，高牌號無取向硅鋼產(chǎn)量310.8萬噸，占比為28.4%，主要由少數(shù)國企供應，民營企業(yè)中，除沙鋼外，其他企業(yè)高牌號產(chǎn)品年產(chǎn)量均小于1萬噸。

需求方面：表觀消費量階段性止增轉降。

無取向硅鋼主要應用于新能源汽車、中小型電機、家電、大型發(fā)電機等行業(yè)。近幾年表觀消費量在1000萬噸左右波動，其中中小型電機和家電需求占比合計超過80%。2022年無取向硅鋼表觀消費量止增轉降，由1111萬噸小幅下降到1028萬噸，降幅7%。

新增產(chǎn)能方面：2023年投產(chǎn)和在建產(chǎn)能超過200萬噸，多數(shù)為高牌號品種。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來無取向硅鋼新改建項目8項，其中已投產(chǎn)和即將投產(chǎn)產(chǎn)能142萬噸、在建產(chǎn)能75萬噸，合計217萬噸（高牌號產(chǎn)品產(chǎn)能超過180萬噸）。另有5項規(guī)劃項目產(chǎn)能約231萬噸，合計新增產(chǎn)能約438萬噸。

需求預測：2030年前無取向硅鋼年度需求增量在30萬噸以內，低牌號產(chǎn)品需求逐步下降，需求增量主要為中高牌號產(chǎn)品。

一是新能源汽車當前處于快速發(fā)展階段，未來隨著新能源汽車進一步普及，將成為無取向硅鋼的主要增量市場；

二是綜合考慮家用電器產(chǎn)量變化趨勢、能效提升對高牌號產(chǎn)品的要求及受變頻化、小型化等因素帶來硅鋼用量系數(shù)的下降，預計未來家電用無取向硅鋼總量平穩(wěn)，高牌號需求占比顯著提升。

三是中小型電機總體產(chǎn)量預計小幅提升，在《電機能效提升計劃》《工業(yè)能效提升行動計劃》等政策引導下，超高效電機對高牌號無取向硅鋼將顯著增加。

四是雙碳背景下，可再生能源如抽水蓄電、風電等發(fā)電增量空間巨大，帶動無取向硅鋼需求總量和高牌號需求量同步提升。

總體看，2030年以前無取向硅鋼年度需求增量不超過30萬噸/年，低牌號產(chǎn)品需求下降，增量空間主要為中高牌號。

供需研判：總量來看，未來需求容量不足以支撐新增產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)劃；品種來看，部分低牌號產(chǎn)品將逐步被高牌號替代。

當前無取向硅鋼需求總體平穩(wěn)，但市場處于分化態(tài)勢。隨著家電和電機能效提升的要求，低牌號產(chǎn)品將不斷被高牌號替代，無取向硅鋼市場將進一步分化，其中高牌號產(chǎn)品占比將進一步增高。

三、存在問題

一是硅鋼產(chǎn)品面臨結構性過剩，且有進一步擴大趨勢。

低牌號硅鋼生產(chǎn)難度相對較低，供應能力大于實際需求，產(chǎn)品市場競爭激烈。此外，隨著下游行業(yè)轉型升級，低牌號產(chǎn)品市場將進一步被高牌號替代，解決硅鋼產(chǎn)業(yè)結構性過剩問題將成為一項重要任務。

二是新建產(chǎn)能規(guī)模遠高于需求增量，供大于求矛盾持續(xù)累積。

綜合考慮硅鋼供需關系可知，取向硅鋼和無取向硅鋼年均新增需求均在30萬噸以內，而當前的產(chǎn)能規(guī)模擴張速度明顯高于需求增速，可預見的產(chǎn)能過剩對企業(yè)盈利能力形成考驗。